VR炒作新分支！偏光片龙头月内股价翻倍产业链上市公司有这些月内涨幅翻倍

偏光片概念在二级市场持续发酵，卡位煎饼光学膜轨趋势龙头李三光谱，月内涨幅翻倍短期弹性标有偏光片产品的深纺织A早盘强势涨停，连夺四板，拥有10条偏光片加工线的冠视科技，三天录得两板

安信证券马良认为，Pancake有望接力菲涅尔透镜成为未来主流VR光学解决方案，光学薄膜成为关键原材料，偏光片行业有望迎来新的增长空间Pancake方案原理上是利用光的偏振特性，通过半透半反膜，反射偏振片，线偏振片等，使光在光学模块中多次折返，从而达到折叠光路的目的

在2022年AR/VR产业链高峰论坛上，光谱的总监霍表示，李三光谱可以提供两种解决方案，一种是Pancake模组显示端偏光片的应用，另一种是近眼端的线侧贴合和QWP侧贴合。

中信建投今日指出，今年一季度，全球VR出货量同比增长241.6%，国内VR行业的热度也在不断提升IDC数据显示，伴随着中国市场潜力的不断激发，预计2022年中国VR出货量将超过300万台，2025年有望达到1162万台，四年后CAGR达到70.3%

偏光片行业需求稳步增长，国内产能紧张据Omdia预计，2021—2025年，全球偏光片出货量区域的四年CAGR约为4%，其中中国大陆偏光片出货量区域有望从2021年的3.9亿平方米增长到2025年的5.4亿平方米，四年CAGR将达到8.5%

从产业链来看，偏光片产业的上游是PVA膜，TAC膜等各种偏光片原料的供应商，下游主要是液晶面板的制造商终端应用领域是电视，笔记本，手机等各种消费电子产品

民生证券在4月28日发布的研究报告中称，偏光片主要包括黑白和彩色产品黑白偏光片主要采用TN和s TN产品，彩色偏光片产品主要有TFT—LCD和AMOLEDLCD的应用包括商业，信息，通信，消费电子，交通和娱乐等不同类型的液晶显示器在不同的终端产品规格下有不同的应用

招商证券在7月28日发布的研报中表示，国内偏光片上市公司主要有三利浦，杉杉股份，深纺A，万伟高辛和乐凯新材。

从市场竞争格局来看，招商证券张夏在8月4日发布的研究报告中称，国内产能主要来自LG化学，日东电气，住友化学等日企的国内工厂大陆厂商中，只有圣博光电和三利浦具备全工艺规模生产能力。

据Omdia数据显示，目前国内有18条量产线在运营，其中金善光电量产线6条，试产2条，在建2条，设计中2条，三浦和SAPO正在建设两条生产线CINNO Research数据显示，预计到2025年底，mainland China偏光片厂商的产能将超过50%，其中金善光电的产能约占30%

值得注意的是，偏光片的主要原料TAC膜和PVA膜的核心技术国产化进展缓慢，高端技术多由日韩掌握，国内技术多集中在黑白系列偏光片领域在生产过程中，中国仍需与日本企业合作，获得技术使用权根据新材料在线的数据，全球PVA薄膜的主要生产商是日本Kolli，占全球市场份额的80%

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