疫情反复的背景下快递行业正在加速洗牌头部快递企业优势凸显

5月18日至5月19日，顺丰控股，YTO快递，大云，申通快递等4家快递上市公司发布了4月份主要经营数据与5月16日国家邮政局公布的全国快递服务业务收入和完成业务量同比双下降不同，快递行业部分上市公司快递完成业务量同比略有下降，但快递服务业务收入和快递单号收入较去年同期大幅增长

最近几年来，快递公司为了抢占市场，大打价格战，挤压利润空间，降低快递单价格，希望以量取胜上述四家公司快递服务业务收入和快递单号收入均同比增长，表明快递行业正在进入良性竞争阶段

在疫情反复的背景下，快递行业正在加速洗牌，头部快递企业优势凸显Lens Research公司创始人况玉清对《证券日报》记者表示，从相关公司公布的4月份经营数据来看，在快递业务同比下滑的情况下，快递业务收入和快递单票收入同比增长，表明快递行业集中度进一步提高

日前，国家邮政局公布的邮政行业运行情况显示，2022年1—4月，全国快递服务企业共完成业务317.1亿件，同比增长4.2%，业务收入合计3133.3亿元，同比增长2.3%其中，2022年4月，全国快递服务企业完成业务量74.8亿件，同比下降11.9%，业务收入达到740.5亿元，同比下降10.1%

4月份发布最新主要经营数据的4家快递上市公司经营状况明显好于行业整体水平控股顺丰的物流业务，供应链和国际业务共实现收入182.27亿元，同比增长29.45%其中，快递物流业务实现营业收入115.06亿元，同比下降8.47%，快递运单收入15.40元，同比增长1.65%YTO运通快递产品收入31.22亿元，同比增长10.78%，业务量12.46亿票，同比下降4.83%，快递单票收入2.51元，同比增长16.41%大云股份实现快递服务业务收入28.59亿元，同比增长0.03%，完成业务量11.32亿票，同比下降19.37%，快递单票收入2.53元，同比增长24.02%申通快递实现快递服务业务收入20.33亿元，同比增长11.42%，完成业务量7.91亿票，同比下降7.68%，快递单票收入2.57元，同比增长20.66%

虽然四家快递公司快递业务量同比下降，但由于快递单票价格同比上涨，快递产品收入稳中有升顺丰控股在公告中称，公司快递物流业务收入同比下降主要原因有二:一是公司自2021年下半年开始积极优化产品结构，低毛利产品数量同比减少，二是国内部分城市因疫情被封锁，公司业务量出现波动

最近几年来，快递行业业务量快速增长，头部快递服务企业对核心资源的控制力不断增强，精细化管理能力也显著提升，竞争力日益显现中小快递服务企业和部分快递品牌逐渐退出市场预计未来头部快递服务企业的市场份额将继续扩大，行业集中度将进一步提升对于快递行业的发展前景，YTO快递在机构调研中表示，在行业监管政策的引导下，头部快递企业及时改变了经营策略过去恶性的价格竞争模式难以为继，管理能力强，服务质量优的快递企业将在市场竞争中脱颖而出

大云股份在业绩说明会上回应投资者提问时表示，最近几年来，快递行业服务能力和服务水平大幅提升，能够满足电商平台和消费者多层次，多样化的服务需求电商行业的发展相互促进，成为快递行业长期增长的动力

受疫情反复影响，快递公司迫于经营压力提高快递票价格，也是无奈之举这将终结之前的价格战局面，让市场竞争变得理性盘古智库高级研究员蒋寒对《证券日报》记者表示，快递行业对于消费市场的重要性不言而喻目前国家正在大力推动消费升级，依托快递业发展互联网经济成为重中之重在这种背景下，快递企业需要找到一条可持续发展的道路，保持合理的利润水平，从而实现长期的可持续发展

根据国家邮政局公布的数据，今年五一假期全国快递量超过去年同期，这意味着快递行业的景气度正在出现回暖迹象。

安信证券认为，快递行业复工复产继续推进5月份，全国快递业务量恢复正增长，行业拐点已经出现通达系快递公司的单票利润依然保持较高水平一旦需求恢复，龙头企业的经营业绩有望继续改善顺丰控股短期经营已调整到位，加上公司严格控制成本，后续业绩有望持续改善，成长性值得寄予厚望

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