英伟达，不伟大

在中国，英伟达表现得十分矛盾。

既要承受地缘政治带来的各种压力，还不甘心放弃中国市场的既得利益。

几番拉扯之间，故事的双方，都需要“割舍”一些东西，才能达成一致。以至于，不少企业对英伟达，既爱又恨。

英伟达就像一座难以攀登的山，横贯在中国科技的发展之路上。长久之后，便酿出一种纠结的情绪:既想甩掉他，自立门户；又离不开他，百般呵护。

很显然，科技，并没有建成巴别塔。而英伟达的伟大，又能在中国市场，继续“伟大”多久？

20天前，当地时间3月18日中午，2024年英伟达GTC大会震撼开场，超过万人的体育馆内，座无虚席。大家都在等待那个身穿皮衣的男人，期待他再次“引爆”行业，乃至“引爆”整个世界。

于是乎，第2天一大早，国内各大媒体便传来阵阵惊呼，如:“最强AI核弹”“王炸”“全球最强”“卷疯了”……

必须承认，英伟达确实称得上这些夸赞。作为行业罕见的超级巨头，英伟达的技术实力，毋庸置疑。但格外重要的一点，这些高科技芯片，会交给中国企业使用吗？

01英伟达炫技，不舍中国市场

Sora一出，人类GG；要说今年什么最火热，非人工智能莫属。甚至，马斯克都将“全球第一”的特斯拉丢到一旁，亲自下场对线。

而生成式AI大模型对于算力，也就是GPU的依赖程度，非常可怕。总之一句话，人工智能时代，发展的关键依旧握在英伟达的手里。

本次GTC大会，英伟达推出新Blackwell架构的B200，体积比英伟达上一代AI芯片Hopper大了一倍，集成有2080亿晶体管，是上一代芯片的2.6倍。

这还没完。

两个B200 GPU与Grace CPU集成在一起，通过900GB/s的超低功耗NVLink芯片间互连技术，就变成了GB200超级芯片。

然后层层叠加，2个GB200超级芯片装到主板上，就成为了一个Blackwell计算节点。18个这样的计算节点，便组成了更大的“虚拟GPU”。

正如黄仁勋所说:“我们需要更大的GPU，如果不能更大，就把更多GPU组合在一起，变成更大的虚拟GPU。”

事实上，只要能够实现1+1gt;1，英伟达的本次炫技，就是完全成功的。但是很遗憾，这种强悍的芯片，被禁止出口到中国。

早在2022年10月，美国就推出了限制AI芯片对华出口的政策，加上2023年10月的那次，美国商务部工业和安全局已经连续两次发布对中国的先进半导体和计算设备的出口管制。

而在刚刚过去的3月30日凌晨，BIS再次发布“实施额外出口管制”的新规措施，全面限制英伟达、AMD等 AI 芯片和半导体设备向中国销售。一而再再而三，层层加码之下，“红线”越绷越紧。

路透社表示，新规目的是让中国取得美国 AI 芯片变得更加困难。尽管此前英伟达也通过“阉割”的方式，供应了一些特殊芯片，但是一步慢，步步慢，中国人工智能的发展，确实被扼住了喉咙。

或许是怕把中国企业逼急，恶了情谊，英伟达选择另辟蹊径，在营收不多的汽车业务板块，与中国各大车企加深联系。

大可不必替“夹在中间”的英伟达打抱不平，毕竟单从智驾芯片的角度来看，英伟达也做到了“遥遥”地遥遥领先。

02重开一条路，拉拢中国车企

拉拢中国车企是一步很巧妙的棋。

将目光聚焦，其实与整个大盘相比，英伟达在汽车领域的营收并不多。根据英伟达最新财报显示，汽车业务2024年全年收入11亿美元，仅占总营收的1.8%。

但又必须承认的一点，就是这不足2%的营收占比，却牢牢锁住了中国，乃至全球的自动驾驶市场。

无Orin，不智驾。中国汽车市场上，已经形成这种共识。

蔚来、小鹏、理想、极氪等各大车企品牌，均需要依托英伟达的芯片，建立相应的自动驾驶团队。甚至毫不夸张地说，现在的主流智驾芯片，就是英伟达Orin。

而当智驾生态建立，硬件、软件、算法等沉默成本不断堆积，想要抽身离去，可没有那么容易。深谙其中之道的英伟达，一边拉拢中国车企，一边继续扩充着“市占率”。

2024年的英伟达GTC大会上，黄仁勋又宣布了三家Thor芯片的合作车企:比亚迪、昊铂、小鹏。此外，极氪、理想汽车和文远知行等，也已明确表示将基于Thor芯片，设计生产下一代产品。

CUDA好用也好，芯片技术遥遥领先也罢，此时的英伟达，显然已经成为压在中国自动驾驶行业头上的一座“大山”。

试想一下，如果所谓的禁令转移到汽车市场，那些依托英伟达芯片而形成的自动驾驶能力，是否还能继续领先？防患于未然的话，有没有可以实行的Plan B？

好消息是，地平线、寒武纪、黑芝麻等中国初创芯片公司，已经逐渐融入到汽车市场，有了一定的竞争力。

但，依旧很难撼动英伟达的行业地位。摸着特斯拉过河，或许是一个好办法。如果没有意外的话，一些有追求的车企，还是要靠自己自研出属于自己的“FSD”。

蔚来应该算是走到了前面。2023 NIO DAY上，蔚来发布了首款自研智能驾驶芯片神玑NX9031，采用5nm车规级工艺制程。李斌表示，一颗神玑NX9031可以媲美4颗Orin芯片的性能。

吉利也有了托底。亿咖通第二届Tech Day上，沈子瑜与芯擎科技CEO汪凯共同发布了车规级7nm高阶智驾芯片——龍鹰智驾AD1000，直接对标英伟达Orin。

此外，地平线征程6蓄势待发，Momenta的自研智驾芯片也已经箭在弦上，诸多“备胎”芯片在手，似乎情况也没有想象中的那么糟糕。

只不过必须考虑到的一点，只有经过了市场和时间的检验，这些拥有中国基因的智驾芯片，才算真正的“备胎转正”。

在这段中国芯片猥琐发育的时间内，英伟达依旧是毋庸置疑的“霸主”。

写在最后

回顾这些年，仿佛从一开始，英伟达就如同开了“上帝之眼”，走在了正确的道路上。游戏、挖矿、元宇宙、AI、自动驾驶……

各大火热领域，英伟达总能分到一杯羹，赚得盆满钵满。

而面对庞大的中国市场，英伟达不可能轻易放弃，却也没有太多的选择。面对“禁令”，黄仁勋也只能低头。

或许正是因为这种“进退两难”的境地，令英伟达开始积极拉拢中国车企，甚至不再甘心只做单一的自动驾驶芯片供应商。

不久前，小鹏汽车自动驾驶产品高级总监刘毅林被传离职。知情人士称，刘毅林或将加入英伟达，投奔到此前从小鹏汽车离职的吴新宙麾下。

尽管刘毅林事后做了辟谣，但英伟达发力自动驾驶的意愿，从引入吴新宙的那刻起，便已经人尽皆知了。

英伟达能够凭借汽车业务在中国市场实现“伟大”吗？中国自动驾驶，会有英伟达的一个席位吗？

未来充满了不确定性，且看英伟达如何出牌吧。

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