前五大厂商的总收入贡献了全行业收入的85%以上

近两年来，由于全球芯片持续短缺，促使各大晶圆厂商扩大生产，直接推动了全球半导体设备市场的增长根据国际半导体行业协会SEMI的统计，2021年全球半导体制造设备销售额激增，较2020年的712亿美元增长44%，达到1026亿美元的历史新高

最近几天，新智讯根据各半导体设备公司的财报及相关公开数据，整理了2021自然年全球前15大半导体设备供应商的销售数据及排名显示美国应用材料以241.72亿美元的收入排名第一，光刻机大厂荷兰ASML以217.75亿美元排名第二，其后是日本东京电子和美国林凡集团

之后，第6至第15名的公司分别是:日本埃德温，美国特雷达，日本屏幕，韩国Semes，日本日立高科，日本Disco，荷兰ASMI

可以看出，进入全球前10大半导体设备公司的门槛约为24亿美元，而进入全球前15大半导体设备公司的门槛约为16亿美元。

以2021年全球半导体制造设备销售额1026亿美元计算，前五大厂商的总收入贡献了全行业收入的85%以上第四名林凡集团的营收是第五名科雷的两倍，科雷的营收是第六名泰瑞达的两倍多，这也说明了半导体设备市场的强大和强劲

此外，按前15大半导体设备制造商总部所属地区来看，美国有4家，排名均在前7位，日本7家，占比近一半，荷兰2家，韩国1家，一个在香港也可以看出美国，日本，荷兰在半导体设备领域的强势地位

需要强调的是，由于各半导体企业年报统计的起止时间不同，如统计备注中所指出的，该统计数据统计的是各企业2021自然年度的半导体相关收入，而非各企业2021/22财年的收入涵盖半导体设备，FPD设备及相关服务收入

1.应用材料

材料公司成立于1967年，是世界上最大的半导体设备制造商其产品主要涵盖薄膜沉积，离子注入，刻蚀，快速热处理，化学机械平坦化，计量检测等设备

数据显示，2019年，应用材料占全球CMP设备市场的70%此外，有数据显示，在全球PVD设备市场中，应用材料占近55%，全球CVD设备市场也占近30%在蚀刻设备领域，应用材料也占有很大的市场份额

财报显示，截至2021年10月31日的2021财年应用材料营收为230.6亿美元，同比增长34%为了尽可能接近2021财年的业绩，我们将其2021财年的营收加上其截至2022年1月30日的2022财年第一财季的营收，减去其截至2021年1月30日的2021财年第一财季的营收，即2021财年应用材料的营收约为241.7亿美元

应用材料发布的最新财报显示，其截至2021年5月2日的第二财季营收为62.45亿美元基于美国通用会计准则，该公司的毛利率为46.9%，营业利润为18.9亿美元其中，来自中国大陆的收入进一步增长至34%

展望2022财年第三季度，应用材料预计净销售额约为62.5plusmn4亿美元，包括供应链挑战的预期影响预计调整后非GAAP摊薄每股收益在1.59美元至1.95美元之间

2，ASML

作为全球最大的光刻机制造商，ASML占据了全球90%以上的高端光刻机市场，也是全球唯一能够供应7nm以下先进工艺所必需的EUV光刻机的制造商。

一台EUV光刻机的价格在2亿美元左右，而新一代EUV光刻机EXE:5500高数值孔径，可以制造2nm先进工艺的ASML，价格将高达4亿美元左右。

ASML公布的截至2021年12月31日的2021年全年营收为186.11亿欧元，同比增长35%按照2021年欧元兑美元1:1.17的中间汇率计算，约为217.75亿美元

2021年，ASML来自光刻系统的收入为136.53亿欧元，共售出287套光刻系统具体销售额方面，42家EUV光刻系统贡献了约63亿欧元，占销售额的46%，ArFi光刻系统81台，占销售额的36%，ArF光刻系统131台，占销售额的10%，33台i—Line光刻系统，占销售额的1%

就ASML光刻机系统的最终发货量而言，中国台湾省占销售额的44%，南韩占35%，中国大陆占16%。

根据ASML最新公布的2022年第一季度财报，ASML实现净销售额35.34亿欧元，同比下降19%，毛利率49%，净利润6.95亿欧元，新订单70亿欧元从最终目的地的营收占比来看，占比最高的来自中国大陆，达到34%，其次是南韩29%，台湾省22%，美国6%，日本7%

ASML预计第二季度净销售额在51亿至53亿欧元之间，毛利率约为49%—50%预计R&D成本约为7.9亿欧元，销售和管理费用约为2.2亿欧元2022年的预期收入增长仍在20%左右

3.东京电子公司

东京电子是日本最大的半导体制造设备供应商，也是世界第三大供应商公司总部位于日本东京，主要从事半导体制造设备和平板显示器制造设备的研发和生产主要产品包括:镀膜/显影设备，热处理成膜设备，干法刻蚀设备，CVD，湿法清洗设备和测试设备

资料显示，东京电子是涂胶和显影设备领域的行业领导者，涂布设备的全球份额达到87%此外，在FPD制造设备中，其蚀刻机设备占71%

东京电子2021/22财年财报显示，本财年营收为20038亿日元，同比增长43.2%根据其公布的2021财年四个季度的业绩，总额约为18780亿日元，按照2021年1日元兑0.0092美元的汇率中间值计算，约为172.78亿美元

东京电子今年第一季度营收为5648亿日元，同比增长11.5%，毛利为2559亿日元，同比增长9.8%来自中国大陆的收入占22%

东京电子指出，半导体制造设备市场有望进一步增长，因此预计合并收益将增长17.3%至23500亿日元，合并营业利率将增长19.5%至7160亿日元，合并净利润将增长19.7%至5230亿日元。

4.林凡集团

潘麟集团，也被称为内存研究，成立于1980年其产品主要包括蚀刻设备，薄膜沉积设备，剥离和清洗，镀铜等设备蚀刻设备市场约占全球市场份额的45%，居世界第一，其中导体蚀刻占全球市场份额的50%以上，居世界第一，介电蚀刻占全球市场份额20%以上，居世界第二，CVD约占全球市场的20%，位居全球第三

泛林集团2021财年统计了2020年6月28日至2021年6月27日的财务数据根据其公布的季度数据，截至2021年12月26日的2021财年营收约为165.24亿美元

泛林集团公布的截至2022年3月27日的第三财季业绩显示，本财季营收为40.6亿美元，去年同期为38.48亿美元季度净利润为10.22亿美元，去年同期为10.71亿美元

5.美国可雷乳膏

科雷公司成立于1976年，总部位于美国加州硅谷它主要为半导体，数据存储，LED和其他相关纳米电子行业提供过程控制和产量管理解决方案产品类别涵盖了加工过程中的各种前端光学和电子束量检测设备凭借其检测产品高效，准确的性能特点，科雷在半导体检测测量设备领域拥有绝对的领先地位

从具体产品来看，科雷的产品范围很广，包括缺陷检测，叠加，CD测量，膜厚等应用材料主要是缺陷检测和复查，CD测量等日立主要采用CD—SEM测量，缺陷检测等

根据2018年SEMI的数据，在全球半导体前路检测设备领域，科雷的市场份额高达52%。

根据科雷的年报，由于其通常以截至6月30日的12个月为一个财年，根据其财报公布的每个季度的数据，其2021自然年的营收约为81.65亿美元。

科雷公布的2022财年第三季度业绩显示，总营收为22.89亿美元，同比增长27%。

对于2022年全年，基于其设备预订量的增长和大量积压订单，科雷认为2022年需求将继续超过供应预计2022年前季度收入将持续增长，全年整体收入增长20%以上为此，科雷将战略性地提高其在全球制造范围内的产能，以支持这一前景和客户不断增长的过程控制要求

6.埃德万

Edwin成立于1954年，总部位于日本东京，是全球领先的半导体测试设备制造商，拥有全系列的半导体后测试工作台和分拣机数据显示，埃德温在存储测试台细分市场以40%的市场份额长期位居全球第一

埃德温的年报通常以截至3月31日的12个月为一个财年根据财报公布的各季度数据，可以得出其2021自然年的营收为39.07亿美元

7.泰瑞达

泰瑞达成立于2003年，总部位于美国马萨诸塞州，是全球顶尖的自动测试设备供应商之一Tereda的自动测试设备产品和服务包括:半导体测试系统，军事/航空测试仪器和系统，存储测试系统，电路板测试和检查系统以及无线测试系统

根据泰瑞达公布的财报数据，其2021自然年营收为37.03亿美元。

2022年第一财季，特雷达的营业收入为7.55亿美元，净利润为1.62亿美元。

Tereida总裁兼首席执行官Mark Jagiela表示，第二季度，与我们1月份的展望相比，测试中的需求环境逐渐改善，汽车和闪存终端市场尤为强劲在工业自动化方面，通用机器人和自主移动机器人的需求依然强劲，年收入增速有望加快2022年第二季度的收入指导为7.8亿美元至8.7亿美元

8，屏幕

Screen成立于1973年，总部位于日本东京其产品涵盖半导体，LCD和印刷电路板制造设备资料显示，屏幕在单晶片清洗设备中的市场份额高达54.9%

screen 2021/22财年年报营收为4118亿日元，同比增长28.6%财报显示，其2021财年的营收为2022财年前三季度的2911亿日元加上2021财年第四季度的1038亿日元最终计算出的年收入为3949亿日元，约合36.32亿美元

财报还显示，Screen今年第一季度营收为1207亿日元，同比增长14%。

Screen表示，SPE订单在第一季度创下新高Screen社长广江敏郎也在在线财报说明会上表示晶圆代工厂等公司订单强劲，预计这种情况将持续到2023年3月

9，SEMES

SEMES是三星galaxy旗下的半导体设备供应商，也是韩国最大的半导体设备制造商目前Semes的产品主要有半导体前道工序的清洗，光迹，刻蚀设备，后道工序的焊接机，探针，测试处理器等设备

10，日立高新技术

日立高科成立于1947年，是世界领先的设备制造商产品主要包括半导体设备，电子显微镜，平板显示设备和医疗分析设备等其中，为半导体领域提供工艺设备，计量和测试设备，其核心产品包括CD测量SEM和等离子刻蚀系统，可实现高精度超精细加工此外，其FPD设备还包括包括阵列，单元，模块和彩色滤光片在内的加工设备，包括玻璃基板表面检测设备，曝光机和湿法加工设备

日立2020年半导体相关业务收入为2186.09亿日元，约合20.11亿美元如果2021年其营收增长22%，将达到24.53亿美元

迪斯科

DISCO成立于1937年，总部位于日本东京，是全球领先的晶圆切割设备制造商。

其2021/22财年营收为2537.81亿日元，同比增长38.8%根据其财报显示的季度业绩数据，其2021自然年的营收为2355亿日元，约合21.67亿美元

DISCO今年第一季度营收为628亿日元，同比增长13.77%。

迪斯科指出，伴随着客户的投资意愿持续强劲，公司的产能将继续扩大预计今年第二季度的合并收入将比去年同期增长29.2%至624亿日元，合并利润增长43.7%至222亿日元，合并净利润增长48.4%至157亿日元，出货量增长8.9%至683亿日元

12，ASM国际

ASMI成立于1968年，总部位于荷兰它是一家设备供应商，主要供应半导体，LED和电子制造产品该公司为客户提供设计，制造和销售设备和服务，生产半导体器件或集成电路，发光二极管和通用电子制造其中，面向半导体领域的设备主要包括:晶圆加工设备，组装封装设备，测试设备等

ASMI还率先在工业中使用成熟的晶片加工技术的许多重要方面，包括光刻，沉积，离子注入和单晶片外延最近几年来，ASMI还将来自R&D的原子层沉积和等离子体增强原子层沉积引入先进制造商的主流生产中根据官方数据，2020年，ASMI将占据ALD设备市场55%的份额

值得一提的是，ASM太平洋分部也是由ASMI投资的1989年ASM太平洋科技在香港上市时，持股53.1%之后，ASMI一路减持，至去年底仍持股约24.96%

根据财报数据，ASMI 2021年收入为17.3亿欧元，约合20.24亿美元。

2022年第一季度财报显示，ASM太平洋科技营收52.7亿港元，同比增长21.5%，本公司股东应占溢利为8.32亿港元，同比上升59.6%。

13，尼康

尼康成立于1917年，总部位于日本东京，是全球领先的基于先进光电和精密技术的产品和解决方案供应商之一除了大家熟悉的相机产品，尼康还拥有用于半导体和FPD制造的光刻设备

尼康2022财年为2021年4月1日至2022年3月31日共12个月，业务范围较广，光刻机只是其主要业务之一因此，根据财报，我们统计了其精密设备业务在2021自然年度的销售额，共计2172亿日元，合计约19.98亿美元

财报还显示，尼康在2021财年出售了9台全新的半导体光刻设备和18台翻新的光刻设备。

14，ASM太平洋技术公司

ASM科技股份有限公司成立于1975年，是一家上市公司，总部位于中国香港特别行政区，在深圳，新加坡和马来西亚设有生产和R&D基地主要从事半导体和电子行业的机械和材料生产，是全球领先的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商，为跨国芯片制造商，独立集成电路组装厂，消费电子和LED制造商提供组装设备和材料

财报显示，2021年全年营收28.2亿美元，同比增长49.3%来自中国大陆的收入占47.8%其2021年半导体设备解决方案收入为17.39亿美元，同比增长69.6%

ASM Pacific一季度营收52.7亿港元，同比增长21.46%，净利润8.32亿港元，同比增长57.10%。

15，国际电气公司

国赛电气原为日立国际电气，与日立集团旗下的日立高技术共同竞争半导体设备但伴随着日立业务的集中和筛选，2017年作为非核心业务出售给了美国私募基金――Kohlberg Kravis Roberts，正式离开日立集团此外，KKR收集了日立国际电气集团中的半导体生产设备和成膜技术等资产，并于2018年6月成立了新的国际电气

KKR此前计划将国际电气的部分半导体设备业务出售给一家中国大型企业和中国政府的一个联合基金组织，但该计划失败了然后应用材料也计划以35亿美元收购国际电气，但也失败了

其他制造商有望进入前20名

国内半导体设备制造商北方华创北方2021年实现营业收入96.83亿元，同比增长59.90%，净利润10.77亿元，同比增长100.66%其96.83亿元人民币的营收，约合14.52亿美元，应该足以跻身2021年全球半导体设备公司前20名

2022年一季度，北方华创实现营业收入21.36亿元，同比增长50.04%，净利润2.06亿元，同比增长183.18%。

北方华创表示，2022年一季度，公司单晶炉产品出货量较往年下降，碳化硅设备订单已满，预计今年出货将超过500台总的来说，北方华创手头订单充足，生产经营正常预计2022年也将保持增长

日本半导体设备制造商大富集团2021财年的销售收入为5122.68亿日元财报显示，2021年四个自然季度的总销售收入为4965亿日元，约合45.68亿美元其中，来自电子行业的收入约占29.4%以此估算，其2021自然年的年收入约为13.43亿美元，也有望在2021年跻身全球半导体厂商前20名

佳能的半导体设备业务分为工业放大器，其他，其中还包括网络摄像机，工业摄像机，CMOS传感器，大型商用印刷机/打印机等2021年该业务收入为5457.42亿日元，同比增长18.2%单看财报，真的很难独立计算半导体设备的营收但其营收规模远小于尼康

半导体设备需求强劲，但供应有限。

2020年第四季度以来的全球缺乏核心，自危机爆发以来，许多晶圆制造商开始大规模扩大生产根据SEMI的预测报告，全球半导体制造商将在2021年底开始建设19座新的高产能晶圆厂，另有10座晶圆厂将在2022年开始建设，以满足市场对芯片日益增长的需求晶圆制造商的扩张也直接刺激了对半导体设备的强劲需求

根据SEMI的数据，2021年全球半导体制造设备销售额激增，与2020年的712亿美元相比增长了44%，达到1026亿美元的历史新高至于2022年的半导体设备市场，SEMI预测2022年全球前端晶圆厂的设备总支出将同比增长18%，达到1070亿美元的历史新高

从前10年半导体设备商的一季度业绩来看，大部分都保持了一季度营收的良好增长同时，不少厂商也给出了2022年继续增长的预期

而对于半导体设备厂商来说，目前订单充足，但也面临着零部件和材料供应的限制，导致自身产能受限，产品交付期不断延长。

根据《日经亚洲评论》此前的报道，由于镜头，泵，阀门，微控制器，工程塑料，电子模块等所有零部件的短缺，半导体设备制造商如应用材料公司，科雷公司，林凡集团，ASML公司等已经警告客户，一些关键设备必须等待长达18个月才能交付

数据显示，疫情爆发前的2019年，半导体设备的平均交付时间约为3~4个月，2021年已延长至10~12个月据业内人士透露，科雷检测设备的交付日期已经达到20个月以上但采访了十几位行业高管后发现，很多半导体设备厂商的零配件供应商都不愿意扩大生产，这也使得货源紧张，也很难找到替代品根据SEMI发布的最新预测数据，部分半导体设备的交付时间甚至超过2年

彼得·米德多特，ML的首席执行官，文宁在今年3月接受媒体采访时表示，ASML部分组件供应商因缺芯而延迟供货，进一步阻碍了ASML设备的出货后来，文宁在接受采访时透露，由于芯片不足，一家制造公司正在大量购买洗衣机，然后将芯片拆解后使用

泰瑞达的负责人也表示从供应的角度来看，我们在大多数产品领域继续遇到材料限制。

泛林半导体总裁兼首席执行官蒂莫西·阿彻也强调，由于缺乏关键零部件，泛林半导体本季度20亿美元的营收将无法确认。

ASMI首席执行官Benjamin Loh也在今年第一季度表示，由于缺乏核心，用于制造芯片的机器和设备也出现了芯片短缺，这也导致了公司机器的延迟交付，进而会影响全球晶圆厂的产量增加今年芯片供应紧张可能会持续一整年

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