5月20日晚间中国电建披露定增方案

5月20日晚间，中国电建披露定增方案公司拟募集150亿元投资三类项目，同时补充流动资金和偿还银行贷款其中，三类项目分别为优质工程承包项目，战略发展领域投资运营项目，海上风电勘测施工业务设备采购项目，拟投入的募集资金分别为55亿元，40亿元，10亿元，其余45亿元用于补充流动资金

记者注意到，各类项目还包括不同数量的子项目，如粤港澳大湾区深圳都市圈深惠城际铁路1标总承包项目，越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目，云阳全健抽水蓄能电站项目等。

中国电建表示，公司所处的建筑行业属于资金密集型行业建设项目的开发运营需要大量的前期资金，开发周期长，回收期长公司必须有足够的资金保证项目的正常运行，满足公司业务不断发展的需要

同时，为适应国内外工程承包市场环境的新变化，公司积极推进业务模式创新，逐步扩大以F—EPC，PPP，BOT等模式承包工程项目的业务规模在这些商业模式中，公司同时是项目的建设者和投资者，需要雄厚的资金实力公司认为，本次募集资金的增加将有助于公司满足业务持续增长带来的资金需求，进一步做大做强主营业务，增强可持续发展能力

最近几年来，国家政策对清洁可再生能源的发展给予了大力支持全面推进风电，太阳能发电规模化，高质量发展，坚持集中与分散并重，加快风电，光伏发电基地建设，到2030年，风电和太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上为了实现中国二氧化碳排放峰值和碳中和的目标，必须加快发展清洁和可再生能源

中国电建表示，公司积极推进业务模式创新，加强顶层设计，出台十四五战略规划，聚焦水，能，城，沙，充分发挥懂水电，善规划设计，长建设，善投资，善运营的核心能力和产业链整合优势。

以能源，电力，水资源与环境，城市建设和基础设施为主业，以新能源和抽水蓄能为核心业务，贯彻绿色发展理念，抓住国家实施3060碳目标的历史机遇，成立新能源和抽水蓄能领导小组，出台实施指导意见，管理办法和激励政策，发挥和提升优势，加快规划新布局， 新能源和抽水蓄能的设计和建设，以及投资和运营的新布局，积极构建新能源和抽水蓄能发展新格局。

同时，积极参与两新一重建设，150项国家重大水利工程，重大生态系统保护与修复，国家水网和抽水蓄能骨干工程数据显示，2021年，中国电建中标并落地一批重大新能源项目，新签风电业务合同额865.2亿元，同比增长29.8%，光伏发电业务合同额379.8亿元，同比增长84.2%，抽水蓄能电站业务合同额202.4亿元，同比增长342.9%

2022年，中国电建计划开工建设装机容量1000万千瓦以上的新能源，计划批复4个总装机容量约500万千瓦的抽水蓄能项目新能源计划投资483.32亿元

中国电建认为，本次增持将为公司从传统的水利水电建设工程总承包商逐步转型升级为水，能，城，沙等领域特别是新能源，抽水蓄能等领域承包，投资，运营多元化业务的综合开发商提供有力支撑，是公司实现十四五规划实施的重要举措。

截至今年一季度末，中国电建的资产负债率为77.67%公司业务规模的扩张能力在一定程度上受到公司整体资本和负债的限制增资完成后，将补充公司资本金，从而降低公司资产负债率，优化公司资本结构，进一步改善财务状况，降低债务风险，增强抗风险能力，促进公司业务健康良性发展，实现股东利益最大化

中国电建表示，综上所述，本次增资有利于扩大公司资金实力，满足公司业务持续增长带来的资金需求，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力对于实现公司发展战略，提升公司核心竞争力，实现股东利益最大化具有重要意义

光大证券认为，中国电建2022年4月新签合同增长明显加快，尤其是能源电力板块判断稳增长政策已经传导到企业层面，基建投资景气度逆势升温公司在能源电力工程领域有着深厚的积累，将受益于稳增长背景下的国家能源网建设，也看好十四五期间公司在新能源发电运营领域的业务发展

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