电子烟板块深蹲起跳：“紧箍咒”放松后新机会是海外放量？

一则政策制定进度的加速消息，使A股电子烟概念从年中的深蹲直接起跳，持股港股电子烟巨头的亿纬锂能盘中新高。

今天A股电子烟概念股普涨，集友股份，爱施德，东风股份，润都股份，劲嘉股份集体涨停，天音控股，顺灏股份涨近7%其中爱施德为3C国包巨头，悦刻品牌的的第一大代理商，天音控股是A股手机分销龙头，也是铂德电子烟所有产品国代港股市场上的电子烟概念股今天也闻风大涨

消息面上，近期全国标准信息服务公共平台显示，电子烟国标状态变更为正在起草。103010在欧盟，中东等地区标准的基础上，制定了更加严格全面的《禁用物质清单》，涵盖40大类，包括所有致癌物，诱变剂，生殖毒性物质，以及咖啡因，牛磺酸等精神活性物质。。

今年10月底，英国药品和保健品监管局宣布，电子烟以药物身份被NHS所认可10月中旬，美国FDA也首次通过了3款电子烟产品的PMTA审核，两年来首次放行电子烟

这无疑是一些社会态度转变的信号11月以来，东财电子烟板块指数持续上行东吴证券表示，电子烟近期波动主要受业内对于相关政策推出预期的催化

此前，国内对电子烟的监管一直相当严格，2021年5月，工信部，国家烟草专卖局共同起草《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定》，旨在加强对中国电子烟及新型烟草产品的监管自此电子烟行业在急剧扩张后，开始了大范围的规范和清理

但新规起草前后，长盈精密的电子烟相关产线仍然高效运转，当时的劲嘉股份也称手上订单充足多方跨界涉足ipad组装，口罩生产的比亚迪电子，布局的电子烟生产线三季度开始为国内客户量产电子烟产品，管理层表示，2021年销售额有望达到人民币15亿元

严格监管下行业仍被广泛看好，是由于电子烟的广阔市场前景根据雾芯科技招股书，对标美国发达地区50%左右渗透率，国内烟民人数约3亿，而电子烟渗透率仅为1%~2%，未来市场规模提升空间巨大2021年的市场空间就有望超过百亿

持股电子烟巨头，2700亿动力电池大佬触及新高

港股思摩尔国际今日大涨14.67%，其为全球雾化代工龙头，亿纬锂能持有其超过30%的股份，东吴电新曾朵红团队测算，2021前三个季度思摩尔国际对亿纬锂能贡献的收益达到13.53亿元左右今日，锂电池板块表现平稳，亿纬锂能盘中却触及市值新高，一度达到超过2700亿

中烟公司概念股有望率先放量

目前，中烟公司在持续加快加热不燃烧电子烟布局，多个中烟公司均采用了与民企合作的方式进行产品生产研发，从出口情况来看表现较好，目前已有18个品牌的烟弹销往海外，销量实现快速增长。

东吴轻工团队观点表示，监管政策落地将有助于行业走上规范有序发展道路，与中烟业务密切的公司有望参与合作，同时在监管方式和政策方向的把握上具有一定优势包括拥有稀缺的烟草薄片生产牌照的华宝国际/华宝股份，稠浆法薄片技术及草本HNB自主品牌的集友股份，与云南中烟合作HNB器具，拥有雾化代工及自主品牌业务的劲嘉股份

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