中国电信IPO募资471亿上市次月破发六券商赚3亿元

股价下跌，收盘4.44元，跌幅2.42%，成交额15.85亿元，换手率6.13%，总市值4054.99亿元。

中国电信于2021年8月20日在上海证券交易所主板上市，发行价格为4.53元/股上市首日，中国电信开盘4.79元，涨幅5.74%，最高价6.52元，最低价4.58元，收盘6.11元，涨幅34.88%中国电信今日首次跌破发行价，盘中低点4.43元，跌幅2.64%

中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商公司积极拥抱数字化转型机遇，深度培育客户需求和应用场景，全面实施云改数战略，构建以5G，云为核心的新型信息基础设施，运营支撑体系和科技创新硬核力量，深化体制机制改革，通过创新融合打造差异化优势，致力于为个人，家庭，政企客户提供融合的灵活性，多样性，便捷性和便利性

上市公告显示，超额配售选择权行使前，中国电信本次发行规模为103.96亿股，占本次发行完成后股份总数的11.38%，本次a股发行超额配售选择权全部行使的，本次发行后发行规模为119.56亿股，占本次发行后股份总数的12.87%。

中国电信本次发行的联合保荐机构为中国国际资本股份有限公司，中国证券股份有限公司，保荐机构为，许世炎，以及王，董俊峰。主承销商为中信证券有限公司，中银国际证券有限公司，华泰联合证券有限公司，招商证券有限公司.

不考虑本次a股发行的超额配售选择权，中国电信本次发行募集资金总额为470.94亿元，本次a股发行超额配售选择权充分行使后，中国电信本次发行募集资金总额为541.59亿元扣除发行费用后，不考虑本次a股发行的超额配售选择权，本次发行募集资金净额为467.12亿元，本次a股发行超额配售选择权全额行使，本次发行净收益为537.27亿元

中国电信8月6日披露的招股书显示，公司实际募集资金扣除发行费用后，将用于5G产业互联网建设项目，云网融合新信息基础设施项目，科技创新研发项目。

不考虑本次a股发行的超额配售选择权，本次发行总成本约为3.82亿元，其中中国国际资本股份有限公司，中国证券股份有限公司，中国证券股份有限公司，中银国际证券股份有限公司，华泰联合证券股份有限公司，招商证券股份有限公司已收到承销费，保荐费3.15亿元。

若本次a股发行的超额配售选择权全部行使，本次发行总成本约为4.32亿元，其中中国国际资本股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中银国际证券股份有限公司，华泰联合证券股份有限公司，招商证券股份有限公司将获得承销费和保荐费3.63亿元。

招股书显示，2021年1—3月，中国电信实现营业收入1063.17亿元，较上年同期增长12.68%，净利润65.04亿元，同比增长10.48%归属于母公司股东的净利润64.41亿元，比上年同期增长10.63%，扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润为72.33亿元，较上年同期增长16.81%，经营活动产生的现金流量净额276.96亿元，较上年同期增长18.19%

根据报告期内及报告期后的经营情况，中国电信对2021年1—6月业绩进行了预测预计2021年1—6月营业收入约2136.06亿元至2184.17亿元，同比增长约11%至13.5%归属于母公司股东的净利润约175.76亿元至178.55亿元，同比增长约26%至28%，扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润约为160.66亿元至163.55亿元，同比增长约11%至13%

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