中国超级“航母”来了？万亿板块迎大消息中铝、五矿、赣州市筹划稀土资产重组

中东有石油，中国有稀土！

日前，万亿美元稀土板块迎来重磅消息！

当晚，五矿稀土发布公告称，公司收到实际控制人中国五矿集团公司通知，中国铝业集团公司，中国五矿集团公司，赣州市人民政府正在筹划相关稀土资产的战略重组。

上述消息一出来，立刻在网上引起了热议有网友表示，大型央企与地方政府合作启动稀土资源整合，稀土航母即将诞生！有网友猜测，中铝，五矿，赣州筹划的稀土资产战略重组，意味着中铝，南方稀土的稀土牌照将注入五矿三大家族统一后，将垄断中国每年70%重稀土和近40%轻稀土的开采，这将是全国乃至世界的巨型稀土

不过，分析人士认为，目前尚无消息证实稀土资产战略重组是否涉及上市公司五矿稀土仅从披露的公告来看，主要涉及五矿稀土实际控制人中国五矿集团，同时，没有证据表明战略重组后的稀土资产会注入五矿稀土，因为五矿稀土并未披露停牌公告

二级市场上，五矿稀土是大牛股自6月22日以来，五矿稀土股价累计上涨164%，区间最高涨幅一度达到250%公司最新市值442亿元

中铝，五矿和赣州市政府正在筹划稀土资产的战略重组。

日前，稀土概念大牛股五矿稀土在深交所发布公告称，公司收到实际控制人中国五矿集团公司通知，中国铝业公司，中国五矿集团公司，赣州市人民政府正在筹划相关稀土资产的战略重组。

五矿稀土表示，相关方案尚未敲定，需要相关部门审批后续，公司将严格遵循阶段性信息披露要求，持续关注相关进展，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务本次战略重组处于筹划阶段，相关事项不确定，请注意投资风险

根据消息显示，赣州市人民政府下属的中国南方稀土集团有限公司与中铝集团，五矿稀土集团一样，是国务院批准的六大稀土集团之一。

南方稀土集团是华南地区离子型稀土资源的龙头企业，也是江西省唯一合法的稀土采矿权人拥有稀土采矿许可证56个，占全国南方离子型稀土采矿许可证的67%，掌握了全国离子型稀土配额产量和稀土氧化物供应量的一半以上，居南方稀土首位

中国铝业子公司中国稀土股份有限公司是集轻，中，重稀土矿产资源，冶炼分离，下游深加工为一体的综合性稀土企业集团，主营业务横跨广西，江苏，四川，山东，天津，河南，贵州七省。

五矿稀土集团2019年启动的湖南江华稀土矿山建设项目一期矿区，矿区面积11.74平方公里，探明资源量10.43万吨五矿稀土集团唯一的稀土上市平台————五矿稀土，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一2021年上半年，五矿稀土实现营业收入15.74亿元，同比增长126.53%，扣非后净利润1.66亿元，同比增长265.58%

三大稀土集团筹划相关稀土资产的战略重组，可能催生超大型稀土航母，引起市场广泛关注。

稀土价格上涨了94%以上，相关公司股价也上涨了

最新价格显示，9月23日，各大重稀土产品中氧化镝的最低价为265万元/吨轻稀土氧化物中，氧化镨最低成交价为58.8万元/吨，氧化镨最低成交价为63万元/吨，氧化钕最低交易价格为61.4万元/吨

伴随着稀土价格的上涨，与稀土板块相关的上市公司股价也表现良好日前，稀土概念股再度上移截至收盘，包钢股份有跌停，鸿达兴业涨近7%，五矿稀土涨5.57%

数据显示，今年以来，北方稀土涨幅达291%，最新市值为1851亿元，五矿稀土上涨231%，最新市值442亿元，包钢股价也上涨超过220%，最新市值1709亿元此外，和盛资源，中铝，广盛有色均增长超过100%

供应紧张，下游需求改善，稀土价格可能继续走强。

现在的问题是，稀土价格还会继续上涨吗。

中信证券表示，9月初，轻稀土价格运行平稳，重稀土价格持续上涨前期受雨季和疫情影响，缅甸稀土供应受到干扰最近几天，缅甸战火再起，供应扰动进一步加剧与此同时，国家环保督察持续发力，传统稀土需求旺季临近叠加稀土行业相关政策出台的预期，预计供需将与政策产生共振，稀土价格可能稳中有进

据上海有色金属网预测，2021年中国新能源汽车产量为278万辆，2030年为1422万辆，2021—2030年复合年增长率为20%电梯，空调，风电也持续改善在下游需求带动下，预计2022年主流稀土产品价格将得到有力支撑，氧化镨，氧化铽，氧化镝等主流稀土氧化物价格将稳中有升

国信证券还指出，伴随着新能源领域磁性材料需求的爆发，稀土消费快速增长。

土成为新能源金属，带来稀土价值的重估预计到2025年新能源车领域氧化镨钕需求量可达2.4万吨，较2020年增长438%叠加风电，变频空调等领域需求增长，氧化镨钕供需缺口或不断扩大，价格有望进一步向上突破

SMM高级分析师侯瑾辰表示，下半年供应端的风险频出，例如限电，环保督察，缅甸封关等，这些因素导致整个稀土的供应日趋紧张，因此即便是下游采购谨慎的情况下，稀土价格依然得到强有力的支撑而空调，汽车，节能电梯等稀土的终端消费领域持续向好，供不应求格局显现，有助于推动稀土价格的上涨SMM预计，氧化镨钕有望站上70万元/吨，氧化铽800—1000万/吨，氧化镝有望再上300万元/吨

此外，国家政策的扶持，也是市场对稀土行业保持乐观的原因之一7月初工信部副部长王江平指出将推动《稀土管理条例》尽快出台，预计该条例年内大概率推出，国家层面立法规范稀土行业高质量发展，稀土上游供给端扰动或大幅减少，叠加稀土上游企业可能存在的合并重组预期，预计稀土行业将迎拐点

中信证券预计，2021年氧化镨钕，氧化镝，氧化铽价格或将突破80万元/吨，400万元/吨，1500万元/吨，稀土价格有望开启长牛，稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长，中国特色稀土资源战略价值重估进行时。

中金公司最近几天也表示，向前看，等待供需再次抽紧，叠加稀土行业整合预期落地，预计行业景气度有望继续上行。

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